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【风口研报】养猪后周期国企混改标的,三季度还有潜力品种获批催化

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发表于 前天 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
中牧股份:随着环保整治政策的持续,非瘟等疫情的催化,我国生猪养殖规模化程度有望快速提升。而规模场的边际防疫需求增加,公司作为拥有核心技术、产品布局、渠道优势的头部厂商将攫取猪养殖后周期红利。此外,公司口蹄疫疫苗新品O型、A型二价灭活疫苗已获新兽药注册证书,三季度有望正式获批产品批文并上市销售,或成公司股价催化剂。
       近期养猪板块表现强势,而传统养殖产业链板块高景气会向后周期传导,其中动物疫苗行业随着在规模养殖场的渗透率提升、生猪存栏量回升等利好因素逐步发酵受到投资者关注。
       华创证券今日最新覆盖了一家央企动保龙头中牧股份,公司作为拥有核心技术、产品布局、渠道优势的头部厂商将通过过内生增长+外延并购攫取猪养殖后周期市场变革的最大红利。此外,公司三季度口蹄疫疫苗新品O型、A型二价灭活疫苗已获新兽药注册证书,三季度有望正式获批产品批文并上市销售,或成公司催化剂。
       一、中牧股份:品类齐全、稳健成长的央企动保龙头
       公司目前业务涵盖兽用生物制品(动物疫苗)、兽用化药、饲料(预混剂和复合维生素)、贸易等四大板块。
       其中,兽用生物制品是公司的核心业务,2018年贡献总营收的28%和毛利的55%。重大动物疫病疫苗、复合维生素添加剂、兽药等多项产品市占率位于行业前列。


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