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【九点特供】行业巨头年内投入数百亿,上游行业优先受益

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发表于 前天 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大势研判】
       周三指数高开低收,这个下跌中继做的有些弱,2800点一带整数关的压力开始显现,保险、券商等金融股带领权重下跌,市场整体回到了弱势区间,后面大概会有一段较长时间的震荡磨底,但跌幅预期不会很大了,目前主要等待指数中短期底部的确认信号,策略上暂时还是以防守为主,密切关注在指数探底过程中表现强势的板块和个股。
       题材方面,高低位切换是行情最大的特征,高位的人气股纷纷杀跌出现亏钱效应,导致题材情绪有较明显回落,而新启动的有色资源、5G等板块介入比较坚决,这两个题材都有继续表现的潜力,机会在龙头的换手连板中。而稀土板块虽然走出一只4连板的龙头,但完成了带动跟风股的任务,板块今天整体大概率分化,参与价值不大。
       消息面,标普道琼斯指数9月23日开盘纳A生效 1241只A股入围,MSCI宣布中国大盘A股纳入因子从10%提高至15%,都对A股形成中长期利好,不过短线影响有限。日本将允许向韩国出口部分半导体制造材料,这个有些超预期,内盘氟化工等板块形成心理上利空,注意短期回避一下。证金公司决定2019年8月8日起下调转融资费率80BP,有利于降低证券公司融资成本,促进合规资金参与市场投资,对券商股形成实质性利好。
       【龙头板块解析】
       有色钴:寒锐钴业、华友钴业、西部资源
       昨日竞价阶段,寒锐钴业、华友钴业两只正宗的有色钴概念股逐渐加单在竞价结束确认封死涨停,同时带动板块内其他个股也出现抢筹现象,这种盘面特征初步确认了该方向是日内主流的可能性。逻辑上,嘉能可确认将继续逐步停止全球最大钴矿Mutanda的生产,同时国内行业基本面也有触底反弹迹象,市场预期向好,双向叠加,加上股价大部分都在低位,很容易得到资金的认可。机会上,今天后排跟风有分化调整需求,但前排换手连板股是很容易被游资认可并有望打造成板块龙头的,另外,这个板块比较容易走成趋势走法,大票蓝筹调整后的低吸也是有吸引力的机会。
       【热点前瞻】
       5G网络建设迎火热施工期 年内基站有望达15万台
       随着5G商用牌照正式发放,5G网络基础设施建设迎来火热施工期。记者获悉,今年国内5G基站数量预计将达到15万台,其中北京、上海、成都、深圳等城市均计划于年底建成超过一万台5G基站。三大运营商今年在5G方面的投入有望超过400亿元。业内指出,5G基建建设将进一步促进基站天线、网络设备、光纤光缆等设备供应行业的发展。基站建设是5G商用的基础,也是上游有限受益的细分领域,京泉华、高斯贝尔、春兴精工等上市公司受益。
       区块链板块再迎上涨催化剂 比特币期货站上12000关口
       比特币目前已被视为避险类资产,在不确定性加剧的市场背景下,比特币已经连续上涨。近日,央行召开工作会议要求加快法定数字货币研发,国内区块链技术的研发也被提到重要位置。分析人士认为,区块链技术已引起全球各界关注,并促使各国政府加快评估和讨论区块链可能给未来社会生活及行业发展所带来的变革。受众多利好催化剂刺激,区块链板块或将长期保持活跃,奥马电器、新晨科技、精准信息等人气股受关注。
       【风险提示】
       贝因美:恒天然拟减持不超1%股份。强力新材:董监高拟减持不超0.46%股份。凯乐科技:控股股东被动减持721万股。科融环境:涉嫌信披违法违规,被证监会立案调查。
       本周大比例解禁个股明细:


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