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周四股市投资机会参考2019-08-08

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发表于 前天 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、【氧化镨钕价格周涨近7% 下游询单增多】
7日,氧化镨钕价格上涨,报30.8万元/吨,涨1万元/吨,涨幅3.36%,较上周涨6.94%。氧化钕报31万元/吨,涨1万元/吨,涨幅3.33%,较上周涨6.90%。氧化镝194-196万元/吨,涨1万元/吨。氧化铽397-400万元/吨,涨1万元/吨。受到消息面利好,商家信心增强,报价试探性上调,下游询单增多,上游报价到30.5-31万元/吨。
机构分析,今年以来,中国氧化镨钕生产商销量较去年同期有明显增长。6月缅甸稀土进口数据大幅下挫,雨季问题使得另一个重要区域陇川地区供应受阻,预计短期较难看到进口量增长;第二轮全国环保督查已经展开,稀土矿山及分离企业又将面临大考,预计环保成本的上升或将进一步压缩不合规产能,预计稀土供给或将持续紧缩。稀土集团已召开稀土收储会议,收储可能性加大,对商家信心有较大提振。随着下游库存持续消耗,可能会开启新一轮补库。
A股上市公司中,盛和资源(600392)拥有中铝四川稀土30%股权,拥有8400吨/年稀土氧化物分离能力,14000吨/年稀土金属冶炼加工能力,5000吨钕铁硼+1000吨荧光粉综合回收利用能力。五矿稀土(000831)六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台,主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等,2018年稀土氧化物营收9.18亿元。
2、【国际金价创2013年4月以来新高 】
7日,国际黄金价格突破1500美元/盎司,年初至今累涨逾17%,创2013年4月以来新高。全球央行在今年第二季度共购入224.4吨黄金,这使得今年上半年的央行购金总量达到了374.1吨,这一表现成为在世界黄金协会19年的季度历史数据中,全球官方黄金储备净增幅最大的上半年。
机构认为,美国经济依然面临下行风险,美国国债期限利差倒挂预示美国经济在2020年存在衰退风险,实际利率有望下行。贸易摩擦加剧、英国硬脱欧等风险事件仍可能发生,黄金作为避险资产有望受益。
A股上市公司中,恒邦股份(002237)国家重点黄金冶炼企业,年产黄金8吨,2018年黄金营收79.64亿元,占比40.19%。紫金矿业(601899)国内最大的矿产金生产企业,黄金产量在世界主要黄金矿业公司中位居第10位,2018年公司黄金业务销售收入营收占比50.82%,毛利占集团毛利的21.40%。
3、【荣耀智慧屏预约量突破10万 相关公司有望受益】
日前,荣耀在官方微博宣布,荣耀智慧屏预约量突破10万台。7月底,荣耀对外宣称将发布新品类智慧屏,这意味着华为正式进军电视机领域。荣耀总裁赵明当时透露,荣耀智慧屏将于8月上旬正式发布。据华为官方消息,2019华为开发者大会将于8月9日至11日在东莞松山湖举行,荣耀智慧屏将在本次大会上正式亮相发布。
此次产品发布后,凭借手机积累的良好口碑,荣耀智慧屏或将迎来巨大市场,华为产业链公司如润和软件(300339)、兴森科技(002436)、激智科技(300566)等有望受益。
4、【中国有望成为全球医美消费第一大国 市场空间可观】
新氧大数据研究院发布白皮书显示,2019年中国医美疗程消费量将超过美国、巴西、日本、韩国等医美消费大国,居全球第一。
长城证券杨晓峰认为,相比医美下游企业,美容耗材、器械研发复杂使得上游企业数量相对较少,其中部分产品国外企业仍处于垄断地位。另外,主诊医生除了需要执业医师资格,负责美容外科的医生还需要6年以上相关临床经验,因此国内市场还处在起步阶段,整体上游企业处于供方市场,议价能力较强。
华东医药(000963)通过并购全球化医美公司Sinclair,有望与子公司华东宁波代理的玻尿酸产品伊婉产生协同。朗姿股份(002612)持续整合优质资源,打造“女装+婴童+医美+化妆品”生态圈。
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